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更新日期  2017-11-19

耶伦释放年内加息信号 机构普遍预期12月会加息

更新数据日期:2016/09/22   信息来源:中国证券网

    

  北京时间周四(9月22日)凌晨2点,耶伦是否将再度扣下加息扳机的悬念正式揭晓。如市场预期一致,美联储选择按兵不动,并下调了未来几年的利率预期,这令美股、黄金、美债齐齐大涨,美元震荡下跌。

  从9月美联储点阵图中值来看,美联储当前希望在2016年加息一次,考虑到美国总统大选将在11月份举行,12月加息可能性增大,且明年可能只加息两次,较6月份时三次预期中值减少。

  耶伦在发布会上表示,劳动力市场依然有进一步好转的空间,美联储对美国经济大体满意。本周不加息是基于对经济的判断,如果劳动力市场增长,没有新的风险出现,预计今年将加息一次。

  机构普遍看好美联储12月加息

  虽然美联储9月按兵不动,却较为清晰地释放了年底将加息一次的信号。机构普遍认为,12月加息概率进一步上升。

  华创债券表示,9月美联储暂不加息符合预期,12月份加息概率上升。短期而言,9月份不加息会推升风险偏好的上升,也会暂时缓和人民币贬值的压力。但是12月份加息概率增加,美元趋势反弹仍是大概率事件,全球央行货币政策拐点也进一步的确定。

  贝莱德首席投资官RickRieder表示,美联储9月份决定按兵不动之后,美国11月总统大选使得FOMC不可能在当月行动,进而提升了美联储12月加息的可能性。

  法国兴业银行认为,美联储9月份FOMC决议声明符合预期,毕竟美联储重新引入了风险平衡的表述,这就意味着,美联储在设法消弭FOMC内部鹰派和鸽派官员之间的分歧,也就更加接近12月份行动;美联储撤销了2016-17年各加息一次,还下调长期中性利率。

  AberdeenAsset Management投资经理LukeBartholomew表示,美联储这次会议实际是为12月加息一次及此后的发展设定基调。事实上三个投票委员投出反对票很有意思,从点阵图上可以看出,美联储计划在今年12月份加息一次。不过,12月加息并非完全不可避免。

  继去年加息25个基点后,受今年年初金融市场大幅震荡、海外经济形势不稳、美国劳动力市场报告一度变糟、英国脱欧等因素的影响,美联储今年迟迟未加息。但上月美联储主席耶伦及副主席费希尔在杰克逊霍尔年会上的讲话以及美国经济数据引发的加息概率的变化令市场绷紧神经。但兜兜转转之后,市场仍预计9月美联储不会行动。

  自8月下旬以来,多位美联储官员表示可以在9月加息,不过,美联储另外一些官员的鸽派讲话及一系列疲软的经济数据,让市场相信美联储将继续观望。黑石集团全球固定收益首席投资官里德(Rick Rieder)早前称,虽然多位美联储官员讲话称加息合适,但估计委员会并不会这么草率做出决定。

  A股有望加速上行

  美联储暂不加息,离岸人民币涨幅扩大至140点,有分析认为,人民币对美元汇率仍有望延续6月末以来的宽幅震荡格局。

  A股方面,近日受美联储加息悬而未决、市场宽松预期边际收紧影响,叠加十一黄金周临近,市场人气涣散,缩量震荡,投资者参与市场的积极性不高。但中信建投日前表示,若9月美国加息落空,A股有望出现加速上行走势。